= Odwiedziny Gandalfa. Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan wyprawy. Spotkanie w gospodzie Pod Zielonym Smokiem i początek podróży.
2.
= Dotarcie do doliny Rivendell zamieszkanej przez elfy. Odczytanie znaków runicznych przez Elronda.
3.
= Wędrowcy w Górach Mglistych. Schronienie przed burzą w jaskini i niemiłe spotkanie z goblinami. Uratowanie wędrowców przez Gandalfa i śmierć władcy goblinów.
4.
= W rękach trollów. Pomoc Gandalfa – zamienienie olbrzymów w kamienie. Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów mieczy: Orkrista i Glamdringa.
5.
Ucieczka przed rozwścieczonymi potworami i zaginięcie Bilba w jaskini. Odnalezienie czarodziejskiego pierścienia. Spotkanie Bilba z Gollumem i pojedynek na zagadki zakończony przegraną dziwnego mieszkańca jaskini. Pościg czarnego potwora za niewidzialnym hobbitem. Ucieczka Bilba z jaskini i dotarcie do przyjaciół.
